本行「合意安心—財富藏庫」信託投資保障計畫是結合基金、保險、信託的三合一理財專案。

本專案以未成年子女為委託人，每月定期定額扣款投資共同基金，再連結保險，以父、母親為被保險人，未成年子女（基金的委託人）為受益人，以本行為要保人向人壽保險公司投保「團體定期保險及團體傷害保險」，並與本行約定，倘被保險人發生身故保險事故，且委託人未滿二十歲者，人壽保險公司支付之保險金悉存入本行為保險金受益人（即未成年子女）所開立之保險金信託專戶，由本行執行信託財產管理運用至委託人滿二十歲止，為一兼具投資與照顧子女之理財計劃。


（一）受理對象
（二）投資計畫保障內容
（三）投資標的範圍： 委託人於本計畫投資標的範圍內指定一共同基金，委託本行以受託人名義以定期定額信託投資方式進行投資，目前以精選十檔近五年平均投資報酬率名列前茅的海外基金供客戶挑選，未來並將伺機加入表現優異的國內外有價證券供客戶選擇。

詳情請洽本行各營業單位理財專員或信託部TEL：〈02〉23118001轉139；123；132為您服務。